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重点推荐:
1、宏观,库存拐点大概率在23Q4,最晚到24Q1,后续采掘业、消费品制造将是去库主力。
2、策略,经济预期下修趋于一致,政策发力与否预期的差异拉大,调整降速。策略上防守反击,科创为先,次新为辅。
3、海外策略,日本股市吸引海外投资者关注的原因是ROE 提升、低估值和高分红,射至国内,港股“中特估”行情或仍有持续性。
4、计算机,大模型的更大意义或在于IT 开发范式的转换,同时拥有AI大模型和垂直场景的厂商非常稀缺。
5、水羊股份,化妆品团队认为公司收购的品牌伊菲丹增长提速,有望贡献显著利润增量。
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